Der europäische VRF-Umsatz stieg 2018 um 7 %

Feb 11, 2024

FRANKREICH: Der Verkauf von VRF-Klimaanlagen in Europa stieg im vergangenen Jahr um 7 % und erreichte 216.135 Einheiten.

Große Zuwächse von 30 % waren in Portugal und Rumänien zu verzeichnen, während die größten Rückgänge in Norwegen und Litauen mit Rückgängen von etwa -30 % zu verzeichnen waren.

Die Zahlen sind in der neuesten Umfrage zu HVAC-Verkäufen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) enthalten, die von Eurovent Market Intelligence (EMI) veröffentlicht wurde.

Die wichtigsten europäischen VRF-Märkte sind (in der Reihenfolge ihrer Größe) die Türkei, Frankreich, Italien und Spanien mit insgesamt 108.744 Einheiten. Nordeuropa liegt mit nur 1.327 verkauften Einheiten im Jahr 2018 immer noch weit zurück.

Hochleistungs-VRFs mit einer Leistung von mehr als 50 kW verzeichneten den größten Anstieg, der von 11,2 % im Jahr 2017 auf 14,1 % im Jahr 2018 stieg. Obwohl es erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern gibt, waren Kassetten insgesamt die beliebtesten Innengeräte (42 %), gefolgt von 42 % durch Kanalgeräte (30 %) und Wandgeräte (21 %).

Der europäische Markt für Kältemaschinen (einschließlich reversibler Kältemaschinen) erreichte im Jahr 2018 ein Volumen von 2,2 Mrd Frankreich, Deutschland und Italien mit insgesamt 228.000 verkauften Einheiten in diesen drei Ländern. Dieselben Länder sind mit insgesamt 1.231 verkauften Einheiten auch die Hauptmärkte für Geräte über 700 kW.

Obwohl neue Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotenzial (z. B. R513A und R1234ze) im Vergleich zu 2017 schnell zugenommen haben, machen sie immer noch nur 1 % der in Europa verkauften Einheiten aus. Der Markt wird weiterhin weitgehend von R410A und R134a dominiert.

Der IT-Kühlmarkt stieg im Jahr 2018 in der EMEA-Region auf 427 Mio. Euro und besteht zu 58 % aus Raumklimageräten, zu 19 % aus eigenständigen Klimageräten (Reihen- und Rackkühler), zu 10 % aus mobilen Geräten und zu 13 % aus Klimageräten. Die größten Märkte sind Deutschland mit 63,1 Mio. Euro, Großbritannien mit 53,2 Mio. Euro, Frankreich mit 32,1 Mio. Euro sowie Italien und Russland mit jeweils 24 Mio. Euro.

Der Fan-Coil-Markt stagnierte in Europa zwischen 2017 und 2018 relativ und pendelte sich bei etwa 1,35 Millionen Einheiten ein. Dies war teilweise auf den starken Rückgang in der Türkei (-24,9 %) und in geringerem Maße auf einen Rückgang in Russland (-7,1 %) zurückzuführen. Im Gegensatz dazu verzeichnete die EU einen Anstieg von +4,6 %, was hauptsächlich auf starke Zuwächse in Spanien und im Vereinigten Königreich (+6,5 % bzw. +13,1 %) sowie auf einen stabilen italienischen Markt (+2,4 %) zurückzuführen ist. Portugal verzeichnete zwischen 2017 und 2018 den größten Anstieg mit einem Absatzanstieg von mehr als 40 % auf 15.900 Einheiten.

Die dynamischsten Arten von Gebläsekonvektoren waren Kassetten- und Wandmodelle sowie 4-Rohr-Geräte. Trotz dieser großen Zuwächse wird der Markt weiterhin von 2-Rohr-Geräten dominiert (73 % der Modelle).

Der europäische Markt für Aufdachanlagen verzeichnete im Jahr 2018 einen Rückgang von mehr als 12 % und belief sich auf rund 11.500 Einheiten. Die Türkei blieb mit 2.100 verkauften Einheiten im Jahr 2018 dominant, was einem Anstieg von +4 % entspricht. Trotz eines Rückgangs um -15,3 %, -17,4 % bzw. -6,1 % bleiben Frankreich, Italien und Spanien mit jeweils mehr als 1.500 verkauften Einheiten die nächstgrößten europäischen Märkte.

Geräte mit mittlerer Leistung zwischen 17 und 120 kW machen drei Viertel des Umsatzes in Europa aus. Mit einem Marktanteil von etwa 70 % sind reversible Dachgeräte nach wie vor der bevorzugte Typ in Europa. Auch reine Kühlgeräte scheinen an Boden gewonnen zu haben und machen fast 17 % des Umsatzes aus.

Der europäische Markt für Klimageräte erreichte nach einem leichten Anstieg im Jahr 2018 (3,3 %) 2,1 Milliarden Euro. Dieser Anstieg kam hauptsächlich aus vier der größten europäischen Märkte: Deutschland, das mit 422 Mio. € (+0,9 %) weiterhin führend ist, gefolgt von Nordeuropa mit 362 Mio. € (+3,8 %), Osteuropa mit 261 Mio. € (+14 %) und Türkei 149 Mio. € (+11,1 %). Rückgänge waren in Russland und der GUS (129 Mio. €, -14 %) sowie im Vereinigten Königreich (237 Mio. €, -10,7 %) zu verzeichnen.

Der Markt für Wärmetauscher wuchs auch im Jahr 2018 weiter und erreichte rund 940 Mio. Euro, davon etwa 3 % adiabatisch. Dieser Anstieg wurde von den wichtigsten europäischen Märkten getragen: Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien, die Zuwächse von rund +10 % verzeichneten.

Luftgekühlte Wärmetauscher sind weiter auf dem Vormarsch und machen in diesem Jahr 34 % des Marktes aus. Der Rest des Marktes besteht aus Verdunstungskühlern (35 %), Kondensatoren (18 %) und CO2-Gas-Luft-Wärmetauschern (13 %).

Der Markt für Wärmetauscher wird von der gewerblichen Kühlung (39 %) dominiert, gefolgt von Industrie- und Komfortanwendungen mit 26 % bzw. 21 % des Marktes.

Der Markt für Kühlbalken ist weiterhin rückläufig – in diesem Jahr um 6 % auf 54,4 Mio. €. Dieser Rückgang wurde durch die Länder vorangetrieben, die traditionell den Großteil des Marktes ausmachten, wie Schweden, das Vereinigte Königreich und Frankreich. In diesen Ländern mit einem Marktanteil von 51 % in der EU kam es aufgrund des Brexit zu Rückgängen von -5 % für Schweden und -30 % für das Vereinigte Königreich. Auch andere Regionen wie Italien, Belgien und die baltischen Länder verzeichneten negative Bewegungen. Umgekehrt profitierten auch Dänemark, Spanien und außerhalb der EU die Schweiz und Russland von Zuwächsen von über 40 %.

Aktive Kühlbalken, die 93 % des Umsatzes ausmachen, sind nach wie vor die am häufigsten verwendeten in Europa. Davon sind 76 % integriert und 24 % autonom.

Das Wachstum bei Luftfiltern im EMEA-Markt ließ 2018 nach, der Gesamtumsatz lag bei rund 950 Mio. €. Die beiden größten Länder Deutschland und Frankreich, die zusammen 40 % des Marktes ausmachen, verzeichneten einen leichten Rückgang von rund -2 %, während Großbritannien und Italien um 4 % zulegten.

Der europäische Markt für Kühltürme entwickelte sich dynamisch und wuchs 2018 um 16 % auf 131,3 Mio. €. Fünf Länder repräsentieren zwei Drittel des europäischen Marktes: Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und Polen. Alle diese Länder verzeichneten einen Umsatzanstieg, wobei Polen mit einem Wachstum von 25 % den höchsten Wert verzeichnete.

Außerhalb der EU waren die größten Märkte die Arabische Halbinsel (rund 20 Mio. €), die Türkei (rund 14 Mio. €) und Russland (fast 9 Mio. €). Allerdings wuchs der Markt zwischen 2017 und 2018 nur in Russland, wohingegen die Arabische Halbinsel und die Türkei einen deutlichen Rückgang ihrer Verkäufe verzeichneten.

Offene Kühltürme waren in den meisten europäischen Ländern am beliebtesten. Nur die baltischen Länder, Belgien, Frankreich und Rumänien bevorzugten Türme mit geschlossenem Kreislauf.

Der Markt für Luftschleier verzeichnete im Jahr 2018 ein Wachstum von 6 % und erreichte 83.000 verkaufte Einheiten. In der EU wurden 91 % der Luftschleier im Design-, Gewerbe- und Einzelhandelsmarkt verkauft, während nur 9 % für die Industrie und Kühlräume bestimmt waren.

Elektrisch beheizte Luftschleier sind in der Europäischen Union am beliebtesten und machen fast die Hälfte des Marktes aus. Geräte mit Kältemittel bleiben derzeit noch unbeliebt und haben einen Marktanteil von nur rund 2 %.

Eurovent Market Intelligence